第一步，登录金蝶软件；第二步，选择“客户资料”；第三步，点击“新增客户”；第四步，输入相关信息及操作：客户名称、客户代码、客户类别、税号、联系人、电话等；第五步，完成上述信息填写后，点击“保存”按钮，即可添加客户信息。
拓展知识：初级会计职级考试是由国家财政部会计职级考试委员会主办的一项全国性考试，旨在推动行政管理部门、会计企业等提升会计从业人员的业务水平，促进会计行业的发展和经济的发展。考试分为两级，包括审计初级和会计初级。审计初级分为A级和B级，考试内容包括会计基础、审计理论、审计实务等，考试形式有笔试和口试。会计初级考试是国家财政部会计职级考试委员会开展的会计从业资格考试，包括会计基础、会计理论、会计实务等，考试形式也有笔试和口试。